Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DIST – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1598689153 | Symbol: LGWU.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition (ISIN: LU1598689153) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (7,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 437,2% sowie Prognosen von 10,9% für das EPS-Wachstum und 3,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 41,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,9%, ein Verschuldungsgrad von 50,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,9%, die Gewinnvolatilität bei 106,1%; die Kursvolatilität beträgt 31,4% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,1%, das 12-Monats-Momentum bei 32,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 25,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition ist Gaztransport & Technigaz S.A. mit einem Gewicht von 5,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.