Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2109787635 | Symbol: SRHE.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned (ISIN: LU2109787635) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,5), KUV (1,9) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 236,5% sowie Prognosen von 14,8% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 56,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,5%, einen Verschuldungsgrad von 45,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,9%, die Gewinnvolatilität bei 44,2%; die Kursvolatilität beträgt 30,3% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 20,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 34,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 7,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).