Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1598690169 | Symbol: LGWS.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi MSCI EMU Value Factor (ISIN: LU1598690169) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI EMU Value Factor ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des Amundi MSCI EMU Value Factor als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,7), KBV (1,5), KUV (1,1) und KCV (6,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Amundi MSCI EMU Value Factor ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 353,7% sowie Analystenschätzungen von 10,9% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI EMU Value Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 13,9%, eine Bruttomarge von 53,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI EMU Value Factor auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 141,9%, ein Verschuldungsgrad von 58,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Amundi MSCI EMU Value Factor ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 58,8% sowie eine Kursvolatilität von 21,2% (3M) und 25,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Amundi MSCI EMU Value Factor ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi MSCI EMU Value Factor ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 23,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI EMU Value Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI EMU Value Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI EMU Value Factor ein positives Kurspotenzial von 10,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI EMU Value Factor?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI EMU Value Factor liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 28,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI EMU Value Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI EMU Value Factor ist Allianz SE mit einem Gewicht von 4,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 137 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI EMU Value Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI EMU Value Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI EMU Value Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.