Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1602144732 | Symbol: J1GR.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition (ISIN: LU1602144732) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,1), KBV (2,0), KUV (2,0) und KCV (13,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 135,4% sowie Prognosen von 13,0% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 46,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,9%, einen Verschuldungsgrad von 34,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,8%, eine Gewinnvolatilität von 50,1% sowie eine Volatilität von 45,5% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 64,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 3,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 148 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).