Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2233156749 | Symbol: JARI.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned (ISIN: LU2233156749) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,3), KUV (1,6) und KCV (12,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,7% sowie Prognosen von 24,5% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 9,4%, die Bruttomarge beträgt 36,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,1%, einen Verschuldungsgrad von 30,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,7%, die Gewinnvolatilität bei 106,6%; die Kursvolatilität beträgt 40,3% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,9%, das 12-Monats-Momentum 26,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned ist Sony Group Corporation mit einem Gewicht von 11,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.