Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000MJIXFE0 | Symbol: WEBC.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI North America ESG Broad Transition (ISIN: IE000MJIXFE0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI North America ESG Broad Transition ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der Amundi MSCI North America ESG Broad Transition eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,4), KBV (4,3), KUV (3,8) und KCV (21,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi MSCI North America ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 113,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 249,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI North America ESG Broad Transition zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 23,1%, die Bruttomarge liegt bei 53,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI North America ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, einen Verschuldungsgrad von 41,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi MSCI North America ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,4%, die Gewinnvolatilität bei 59,6%; die Kursvolatilität beträgt 38,4% über drei Monate und 35,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI North America ESG Broad Transition auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi MSCI North America ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,6%, das 12-Monats-Momentum bei 69,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI North America ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI North America ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI North America ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 14,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI North America ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI North America ESG Broad Transition liegt auf USA mit einem Anteil von 89,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI North America ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI North America ESG Broad Transition ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 11,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 233 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI North America ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI North America ESG Broad Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI North America ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.