Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2572257397 | Symbol: X014.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition (ISIN: LU2572257397) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (1,9), KUV (2,1) und KCV (13,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,8% sowie Prognosen von 11,2% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 16,7%, eine Bruttomarge von 47,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 52,9%; die Kursvolatilität beträgt 38,4% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,4%, das 12-Monats-Momentum bei 34,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition liegt auf Japan mit einem Anteil von 68,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 8,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).