Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - USD (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1602145036 | Symbol: CP9G.L
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned (ISIN: LU1602145036) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,0), KBV (2,5), KUV (2,7) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,4% sowie Analystenschätzungen von 14,1% (EPS) und 8,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 23,0%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,6%, die Gewinnvolatilität bei 58,2%; die Kursvolatilität beträgt 31,5% über drei Monate und 25,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 8,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 10,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned liegt auf Australien mit einem Anteil von 69,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 9,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.