Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681044720 | Symbol: 540J.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI Switzerland (ISIN: LU1681044720) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI Switzerland ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,81 weist der Amundi MSCI Switzerland eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,2), KBV (3,9), KUV (3,6) und KCV (18,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi MSCI Switzerland ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 361,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 49,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 36,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI Switzerland zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 22,6%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI Switzerland erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi MSCI Switzerland ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,7%, die Gewinnvolatilität bei 80,6%; die Kursvolatilität beträgt 44,8% über drei Monate und 43,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI Switzerland auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi MSCI Switzerland ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 25,3%, das 12-Monats-Momentum bei 533,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 21,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI Switzerland
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI Switzerland?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI Switzerland ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI Switzerland?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI Switzerland liegt auf USA mit einem Anteil von 96,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI Switzerland am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI Switzerland ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 13,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI Switzerland?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI Switzerland als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI Switzerland?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.