Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000QQ8Z0D8 | Symbol: LYYB.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi MSCI USA ESG Broad Transition (ISIN: IE000QQ8Z0D8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI USA ESG Broad Transition ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,88 weist der Amundi MSCI USA ESG Broad Transition eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,7), KBV (5,3), KUV (4,2) und KCV (18,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi MSCI USA ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 372,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI USA ESG Broad Transition zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,6%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI USA ESG Broad Transition erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Amundi MSCI USA ESG Broad Transition ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,9%, eine Gewinnvolatilität von 67,1% sowie eine Volatilität von 40,8% (3M) und 35,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI USA ESG Broad Transition auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi MSCI USA ESG Broad Transition ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 46,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI USA ESG Broad Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI USA ESG Broad Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI USA ESG Broad Transition ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI USA ESG Broad Transition?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI USA ESG Broad Transition liegt auf USA mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI USA ESG Broad Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI USA ESG Broad Transition ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 484 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI USA ESG Broad Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI USA ESG Broad Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI USA ESG Broad Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.