Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1589349734 | Symbol: MIVU.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor (ISIN: LU1589349734) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,1), KBV (7,5), KUV (2,8) und KCV (17,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 41,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 849,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 214,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 22,2%, die Nettogewinnmarge 26,1%, die Bruttomarge liegt bei 52,1% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2%, einen Verschuldungsgrad von 55,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 73,5%; die Kursvolatilität beträgt 41,4% über drei Monate und 41,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -14,0%, das 12-Monats-Momentum 54,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ein positives Kurspotenzial von 28,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ist Western Digital Corporation mit einem Gewicht von 7,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.