Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (C) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1589349734 | Symbol: MIVU.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor (ISIN: LU1589349734) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,0), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (10,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1910,5% sowie Prognosen von 9,4% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 17,9%, die Bruttomarge liegt bei 53,2% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,9%, einen Verschuldungsgrad von 59,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,2%, die Gewinnvolatilität bei 36,2%; die Kursvolatilität beträgt 27,9% über drei Monate und 25,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,0%, das 12-Monats-Momentum 11,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor liegt auf USA mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor ist Bank of America Corporation mit einem Gewicht von 25,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).