Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0533032859 | Symbol: LYPD.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi MSCI World Financials (ISIN: LU0533032859) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi MSCI World Financials ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Amundi MSCI World Financials als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,1), KBV (2,3), KUV (2,1) und KCV (9,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi MSCI World Financials erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 417,9% sowie Prognosen von 8,9% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Amundi MSCI World Financials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 53,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi MSCI World Financials erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,6%, einen Verschuldungsgrad von 46,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Amundi MSCI World Financials ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,1%, die Gewinnvolatilität bei 46,9%; die Kursvolatilität beträgt 25,6% über drei Monate und 25,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Amundi MSCI World Financials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi MSCI World Financials ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 14,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi MSCI World Financials
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi MSCI World Financials?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi MSCI World Financials ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi MSCI World Financials?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi MSCI World Financials liegt auf USA mit einem Anteil von 79,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi MSCI World Financials am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi MSCI World Financials ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 12,08 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi MSCI World Financials?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi MSCI World Financials als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi MSCI World Financials?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).