Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) (ISIN: FR0011869312) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,3), KBV (3,3), KUV (2,3) und KCV (16,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 79,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 428,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 40,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 67,1%, der Verschuldungsgrad bei 41,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 50,7% sowie eine Volatilität von 28,5% (3M) und 31,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 7,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)