Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) (ISIN: FR0011869312) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (2,1), KUV (1,8) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 143,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 480,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 28,1%, die Bruttomarge beträgt 51,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 35,4%, der Verschuldungsgrad bei 33,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,6%, eine Gewinnvolatilität von 105,4% sowie eine Volatilität von 41,2% (3M) und 34,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,5%, das 12-Monats-Momentum 40,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan)