Amundi PEA S&P US Industrials Screened UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: FR0011869270 | Symbol: PDJE.PA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi PEA S&P US Industrials Screened (ISIN: FR0011869270) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA S&P US Industrials Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Amundi PEA S&P US Industrials Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,2), KBV (2,5), KUV (1,4) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Amundi PEA S&P US Industrials Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,1% sowie Analystenschätzungen von 15,2% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi PEA S&P US Industrials Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 9,7%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi PEA S&P US Industrials Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,4%, ein Verschuldungsgrad von 48,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi PEA S&P US Industrials Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,1%, die Gewinnvolatilität bei 53,6%; die Kursvolatilität beträgt 27,5% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Amundi PEA S&P US Industrials Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Amundi PEA S&P US Industrials Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,0%, das 12-Monats-Momentum 29,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi PEA S&P US Industrials Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi PEA S&P US Industrials Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi PEA S&P US Industrials Screened ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi PEA S&P US Industrials Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi PEA S&P US Industrials Screened liegt auf Dänemark mit einem Anteil von 33,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi PEA S&P US Industrials Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi PEA S&P US Industrials Screened ist EDP - Energias de Portugal S.A. mit einem Gewicht von 9,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi PEA S&P US Industrials Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi PEA S&P US Industrials Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi PEA S&P US Industrials Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).