Amundi Prime UK Mid & Small Cap UCITS ETF DR - GBP (D) – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2182388152 | Symbol: PRUK.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi Prime UK Mid & Small Cap (ISIN: LU2182388152) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Prime UK Mid & Small Cap ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,37 wird die Bewertung des Amundi Prime UK Mid & Small Cap als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,7), KBV (1,1), KUV (0,8) und KCV (9,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,3% sowie Analystenschätzungen von 9,3% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 20,7%, die Bruttomarge beträgt 42,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi Prime UK Mid & Small Cap erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,6%, einen Verschuldungsgrad von 33,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,2%, eine Gewinnvolatilität von 113,3% sowie eine Volatilität von 38,0% (3M) und 33,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Amundi Prime UK Mid & Small Cap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -8,3%, das 12-Monats-Momentum -0,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi Prime UK Mid & Small Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi Prime UK Mid & Small Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi Prime UK Mid & Small Cap ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi Prime UK Mid & Small Cap?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi Prime UK Mid & Small Cap liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 83,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi Prime UK Mid & Small Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi Prime UK Mid & Small Cap ist Inchcape plc mit einem Gewicht von 3,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi Prime UK Mid & Small Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi Prime UK Mid & Small Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi Prime UK Mid & Small Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.