Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834983550 | Symbol: LBRE.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources (ISIN: LU1834983550) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (3,7), KUV (1,9) und KCV (14,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 75,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,5%, die Nettogewinnmarge bei 21,0%, die Bruttomarge beträgt 51,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,4%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,0%, die Gewinnvolatilität bei 53,5%; die Kursvolatilität beträgt 44,5% über drei Monate und 39,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 29,4%, das 12-Monats-Momentum bei 124,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources liegt auf USA mit einem Anteil von 48,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources ist BE Semiconductor Industries N.V. mit einem Gewicht von 12,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).