Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2082998167 | Symbol: OIGS.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened (ISIN: LU2082998167) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,51 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,5), KBV (2,3), KUV (1,1) und KCV (6,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,71 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,0% sowie Analystenschätzungen von -0,2% (EPS) und -1,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,2%, eine Bruttomarge von 19,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,4%, eine Gewinnvolatilität von 301,3% sowie eine Volatilität von 33,3% (3M) und 33,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,3%, das 12-Monats-Momentum 50,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 41,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened ist Shell plc mit einem Gewicht von 20,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).