Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834987973 | Symbol: LIRU.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Insurance (ISIN: LU1834987973) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Insurance ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,8), KBV (3,1), KUV (3,0) und KCV (4,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Insurance erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 238,0% sowie Prognosen von 15,9% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 20,6%, die Bruttomarge beträgt 58,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Insurance erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,7%, die Gewinnvolatilität bei 82,9%; die Kursvolatilität beträgt 28,6% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 13,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Insurance
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein positives Kurspotenzial von 17,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Insurance liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 35,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Insurance am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Insurance ist flatexDEGIRO AG mit einem Gewicht von 7,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Insurance als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).