Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834987973 | Symbol: LIRU.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Insurance (ISIN: LU1834987973) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Insurance ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (2,6), KUV (2,1) und KCV (5,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 87,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 327,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 19,6%, die Bruttomarge beträgt 50,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 42,6%, der Verschuldungsgrad bei 23,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,8%, eine Gewinnvolatilität von 46,0% sowie eine Volatilität von 49,2% (3M) und 41,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 30,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Insurance
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Insurance liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 45,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Insurance am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Insurance ist Deutsche Bank AG mit einem Gewicht von 16,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Insurance als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).