Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1834987973 | Symbol: LIRU.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Amundi STOXX Europe 600 Insurance (ISIN: LU1834987973) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Insurance ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (15,9), KBV (2,1), KUV (1,3) und KCV (5,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 39,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 66,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 8,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 4,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 0,7%, die Nettogewinnmarge bei 9,1%, die Bruttomarge beträgt 65,4% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Insurance erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,6%, einen Verschuldungsgrad von 56,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 15,9%, eine Gewinnvolatilität von 59,8% sowie eine Volatilität von 28,9% (3M) und 25,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Amundi STOXX Europe 600 Insurance auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 3,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 24,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Insurance
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi STOXX Europe 600 Insurance ein positives Kurspotenzial von 10,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi STOXX Europe 600 Insurance liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 85,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi STOXX Europe 600 Insurance am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi STOXX Europe 600 Insurance ist Allianz SE mit einem Gewicht von 39,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi STOXX Europe 600 Insurance als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi STOXX Europe 600 Insurance?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).