ARIA Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US30151E3356  |  Symbol: ARIA

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der ARIA Opportunities ETF (ISIN: US30151E3356) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ARIA Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,00 weist der ARIA Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (4,3), KUV (0,8) und KCV (22,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der ARIA Opportunities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 207,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 182,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der ARIA Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,4%, die Nettogewinnmarge bei 2,5%, die Bruttomarge beträgt 41,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des ARIA Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9%, einen Verschuldungsgrad von 46,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des ARIA Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,9%, die Gewinnvolatilität 67,5%; die Kursvolatilität liegt bei 59,8% (3M) und 55,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der ARIA Opportunities ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der ARIA Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,0%, das 12-Monats-Momentum 16,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ARIA Opportunities ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ARIA Opportunities ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ARIA Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ARIA Opportunities ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ARIA Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ARIA Opportunities ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ARIA Opportunities ETF ist Dell Technologies Inc. mit einem Gewicht von 29,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.

Wie bewerten wir den ARIA Opportunities ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ARIA Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ARIA Opportunities ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.