BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US05528C6672 | Symbol: BBHM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF (ISIN: US05528C6672) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,6), KBV (4,4), KUV (2,0) und KCV (15,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,8% sowie Prognosen von 19,8% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 41,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,7%, einen Verschuldungsgrad von 50,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,5%, eine Gewinnvolatilität von 140,6% sowie eine Volatilität von 42,2% (3M) und 38,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,0%, das 12-Monats-Momentum -3,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 30,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF ist Entegris Inc. mit einem Gewicht von 5,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.