BetaShares Australian Resources Sector ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: AU000000QRE5  |  Symbol: QRE.AX

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der BetaShares Australian Resources Sector ETF (ISIN: AU000000QRE5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares Australian Resources Sector ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des BetaShares Australian Resources Sector ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (2,8), KUV (2,9) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,72 zeigt der BetaShares Australian Resources Sector ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49823,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 261,3% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der BetaShares Australian Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 46,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der BetaShares Australian Resources Sector ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,0%, der Verschuldungsgrad bei 27,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der BetaShares Australian Resources Sector ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 96,0% sowie eine Volatilität von 34,7% (3M) und 37,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der BetaShares Australian Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der BetaShares Australian Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 37,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BetaShares Australian Resources Sector ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares Australian Resources Sector ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares Australian Resources Sector ETF ein positives Kurspotenzial von 7,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der BetaShares Australian Resources Sector ETF?

Der regionale Schwerpunkt des BetaShares Australian Resources Sector ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im BetaShares Australian Resources Sector ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im BetaShares Australian Resources Sector ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 27,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 73 Aktien.

Wie bewerten wir den BetaShares Australian Resources Sector ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares Australian Resources Sector ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares Australian Resources Sector ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.