BetaShares - Australian Resources Sector ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000QRE5 | Symbol: QRE.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der BetaShares - Australian Resources Sector ETF (ISIN: AU000000QRE5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Australian Resources Sector ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des BetaShares - Australian Resources Sector ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,1), KUV (2,9) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der BetaShares - Australian Resources Sector ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 384,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 143,6% sowie Analystenschätzungen von 17,6% (EPS) und 7,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der BetaShares - Australian Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 32,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Australian Resources Sector ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4%, einen Verschuldungsgrad von 27,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der BetaShares - Australian Resources Sector ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,2%, eine Gewinnvolatilität von 228,8% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der BetaShares - Australian Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 5,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der BetaShares - Australian Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 81,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Australian Resources Sector ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Australian Resources Sector ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Australian Resources Sector ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Australian Resources Sector ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Australian Resources Sector ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 66,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im BetaShares - Australian Resources Sector ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Australian Resources Sector ETF ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 16,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Australian Resources Sector ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Australian Resources Sector ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Australian Resources Sector ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.