BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000GEAR1 | Symbol: GEAR.AX
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF (ISIN: AU00000GEAR1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,4), KUV (2,2) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 164,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,8% sowie Analystenschätzungen von 9,9% (EPS) und 6,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,9%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,9%, die Gewinnvolatilität bei 97,6%; die Kursvolatilität beträgt 28,5% über drei Monate und 30,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 2,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 12,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 200 Aktien.
Wie bewerten wir den BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.