BMO Canadian Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05590R1055 | Symbol: ZDV.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO Canadian Dividend ETF (ISIN: CA05590R1055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Canadian Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des BMO Canadian Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (2,6), KUV (2,0) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der BMO Canadian Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 336,1% sowie Analystenschätzungen von 10,4% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO Canadian Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1%, eine Nettogewinnmarge von 17,7%, eine Bruttomarge von 42,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Canadian Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,4%, ein Verschuldungsgrad von 56,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der BMO Canadian Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 30,3%, eine Gewinnvolatilität von 42,7% sowie eine Kursvolatilität von 25,6% (3M) und 23,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der BMO Canadian Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der BMO Canadian Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,1%, das 12-Monats-Momentum bei 45,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Canadian Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Canadian Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Canadian Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 65 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Canadian Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Canadian Dividend ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 93,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Canadian Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Canadian Dividend ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 8,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 63 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Canadian Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Canadian Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Canadian Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).