BMO Equal Weight Banks Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA0556851016 | Symbol: ZEB.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight Banks Index ETF (ISIN: CA0556851016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight Banks Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des BMO Equal Weight Banks Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,0), KUV (2,3) und KCV (7,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO Equal Weight Banks Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 197,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 57,4% sowie Prognosen von 10,5% für das EPS-Wachstum und 4,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der BMO Equal Weight Banks Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,0%, eine Bruttomarge von 47,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight Banks Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 131,7%, ein Verschuldungsgrad von 72,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der BMO Equal Weight Banks Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 50,2%, eine Gewinnvolatilität von 22,3% sowie eine Kursvolatilität von 20,2% (3M) und 17,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der BMO Equal Weight Banks Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der BMO Equal Weight Banks Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 5,3%, das 12-Monats-Momentum 42,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight Banks Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight Banks Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight Banks Index ETF ein positives Kurspotenzial von 5,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight Banks Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight Banks Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight Banks Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight Banks Index ETF ist The Bank of Nova Scotia mit einem Gewicht von 9,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight Banks Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight Banks Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight Banks Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).