BMO Equal Weight Industrials Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05584D1042 | Symbol: ZIN.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ISIN: CA05584D1042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der BMO Equal Weight Industrials Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (29,5), KBV (3,1), KUV (1,2) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 110,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 144,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO Equal Weight Industrials Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 7,1%, eine Bruttomarge von 24,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight Industrials Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,7%, ein Verschuldungsgrad von 48,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,3%, eine Gewinnvolatilität von 136,2% sowie eine Volatilität von 34,4% (3M) und 34,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des BMO Equal Weight Industrials Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,1%, das 12-Monats-Momentum bei 46,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight Industrials Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight Industrials Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight Industrials Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight Industrials Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight Industrials Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight Industrials Index ETF ist Finning International Inc. mit einem Gewicht von 3,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight Industrials Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight Industrials Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight Industrials Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.