BMO Equal Weight Industrials Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05584D1042 | Symbol: ZIN.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ISIN: CA05584D1042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight Industrials Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,4), KBV (2,7), KUV (0,9) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 177,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO Equal Weight Industrials Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 6,6%, eine Bruttomarge von 22,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight Industrials Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,2%, ein Verschuldungsgrad von 49,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 250,1% sowie eine Volatilität von 34,1% (3M) und 31,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,3%, das 12-Monats-Momentum bei 61,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight Industrials Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight Industrials Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight Industrials Index ETF ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight Industrials Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight Industrials Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 91,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight Industrials Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight Industrials Index ETF ist Brookfield Business Corporation mit einem Gewicht von 5,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight Industrials Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight Industrials Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight Industrials Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).