BMO Equal Weight REITs Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05560G1054 | Symbol: BMQWF
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight REITs Index ETF (ISIN: CA05560G1054) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight REITs Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des BMO Equal Weight REITs Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,6), KBV (0,9), KUV (4,1) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der BMO Equal Weight REITs Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 2291,3% sowie Analystenschätzungen von 173,1% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO Equal Weight REITs Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6%, eine Nettogewinnmarge von -4,1%, eine Bruttomarge von 63,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight REITs Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,89 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 111,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 48,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 40,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,16 zeigt der BMO Equal Weight REITs Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,4%, eine Gewinnvolatilität von 1936,4% sowie eine Kursvolatilität von 16,9% (3M) und 19,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,35 zeigt der BMO Equal Weight REITs Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der BMO Equal Weight REITs Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,6%, das 12-Monats-Momentum -3,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight REITs Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight REITs Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight REITs Index ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight REITs Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight REITs Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight REITs Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight REITs Index ETF ist First Capital Real Estate Investment Trust mit einem Gewicht von 5,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight REITs Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight REITs Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight REITs Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.