BMO Equal Weight Utilities Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05590D1069 | Symbol: ZUT.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ISIN: CA05590D1069) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight Utilities Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des BMO Equal Weight Utilities Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (35,8), KBV (1,7), KUV (2,0) und KCV (6,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der BMO Equal Weight Utilities Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -15,5% sowie Analystenschätzungen von 35,3% (EPS) und 1,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der BMO Equal Weight Utilities Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von 5,5%, eine Bruttomarge von 25,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight Utilities Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,15 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 139,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 65,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der BMO Equal Weight Utilities Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,0%, eine Gewinnvolatilität von 1346,9% sowie eine Kursvolatilität von 20,5% (3M) und 22,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der BMO Equal Weight Utilities Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der BMO Equal Weight Utilities Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,8%, das 12-Monats-Momentum 6,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Equal Weight Utilities Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Equal Weight Utilities Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Equal Weight Utilities Index ETF ein positives Kurspotenzial von 17,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Equal Weight Utilities Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Equal Weight Utilities Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Equal Weight Utilities Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Equal Weight Utilities Index ETF ist Northland Power Inc. mit einem Gewicht von 6,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Equal Weight Utilities Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Equal Weight Utilities Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Equal Weight Utilities Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.