BMO Junior Gold Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05571L3092 | Symbol: BMJJF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO Junior Gold Index ETF (ISIN: CA05571L3092) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Junior Gold Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des BMO Junior Gold Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,0), KBV (2,2), KUV (3,2) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO Junior Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 385,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 1974,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 177,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der BMO Junior Gold Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,2%, die Nettogewinnmarge bei 31,2%, die Bruttomarge beträgt 53,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO Junior Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,01 zeigt der BMO Junior Gold Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 33,4%, die Gewinnvolatilität bei 141,8%; die Kursvolatilität beträgt 53,9% über drei Monate und 52,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der BMO Junior Gold Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Momentumprofil des BMO Junior Gold Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -20,8%, ein 12-Monats-Momentum von 63,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Junior Gold Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Junior Gold Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Junior Gold Index ETF ein positives Kurspotenzial von 75,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Junior Gold Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Junior Gold Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 60,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im BMO Junior Gold Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Junior Gold Index ETF ist Royal Gold Inc. mit einem Gewicht von 10,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Junior Gold Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Junior Gold Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Junior Gold Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.