BMO Junior Gold Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA05571L3092  |  Symbol: BMJJF

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der BMO Junior Gold Index ETF (ISIN: CA05571L3092) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BMO Junior Gold Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des BMO Junior Gold Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,2), KBV (2,5), KUV (3,1) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des BMO Junior Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 147,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 822,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 40,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 2388,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des BMO Junior Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,8%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 43,3% und der Kapitalumschlag bei 0,3. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des BMO Junior Gold Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 7,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der BMO Junior Gold Index ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 45,9%, die Gewinnvolatilität bei 160,8%; die Kursvolatilität beträgt 65,0% über drei Monate und 62,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der BMO Junior Gold Index ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der BMO Junior Gold Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,2%, das 12-Monats-Momentum 90,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -6,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
  • Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BMO Junior Gold Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Junior Gold Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Junior Gold Index ETF ein positives Kurspotenzial von 41,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der BMO Junior Gold Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des BMO Junior Gold Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 81,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im BMO Junior Gold Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im BMO Junior Gold Index ETF ist Equinox Gold Corp. mit einem Gewicht von 10,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.

Wie bewerten wir den BMO Junior Gold Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Junior Gold Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Junior Gold Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.