BMO MSCI China Selection Equity Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05575H1064 | Symbol: ZCH.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO MSCI China Selection Equity Index ETF (ISIN: CA05575H1064) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des BMO MSCI China Selection Equity Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,6), KBV (1,6), KUV (1,6) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO MSCI China Selection Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 73,8% sowie Prognosen von 15,7% für das EPS-Wachstum und 9,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der BMO MSCI China Selection Equity Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 21,1%, die Bruttomarge beträgt 55,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO MSCI China Selection Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,5%, einen Verschuldungsgrad von 34,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der BMO MSCI China Selection Equity Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 45,8%; die Kursvolatilität beträgt 38,5% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der BMO MSCI China Selection Equity Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Momentumprofil des BMO MSCI China Selection Equity Index ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,9%, ein 12-Monats-Momentum von 6,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO MSCI China Selection Equity Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO MSCI China Selection Equity Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO MSCI China Selection Equity Index ETF ein positives Kurspotenzial von 43,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO MSCI China Selection Equity Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO MSCI China Selection Equity Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 85,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO MSCI China Selection Equity Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO MSCI China Selection Equity Index ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 18,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 219 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO MSCI China Selection Equity Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO MSCI China Selection Equity Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO MSCI China Selection Equity Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).