BMO MSCI Emerging Markets Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA05576Y1088  |  Symbol: ZEM.TO

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ISIN: CA05576Y1088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des BMO MSCI Emerging Markets Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (3,4), KUV (2,9) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 151,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 239,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 21,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des BMO MSCI Emerging Markets Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,9%, die Nettogewinnmarge 29,2%, die Bruttomarge liegt bei 52,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 27,2%, der Verschuldungsgrad bei 24,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,4%, eine Gewinnvolatilität von 52,2% sowie eine Volatilität von 45,1% (3M) und 39,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,0%, das 12-Monats-Momentum 123,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den BMO MSCI Emerging Markets Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein positives Kurspotenzial von 31,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.

In welche Länder investiert der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des BMO MSCI Emerging Markets Index ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 42,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im BMO MSCI Emerging Markets Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 890 Aktien.

Wie bewerten wir den BMO MSCI Emerging Markets Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO MSCI Emerging Markets Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO MSCI Emerging Markets Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).