BMO MSCI Emerging Markets Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA05576Y1088  |  Symbol: ZEM.TO

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ISIN: CA05576Y1088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (2,3), KUV (2,2) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 146,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 217,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des BMO MSCI Emerging Markets Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,3%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 51,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 42,6%, der Verschuldungsgrad bei 33,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,9%, eine Gewinnvolatilität von 59,1% sowie eine Volatilität von 40,6% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,4%, das 12-Monats-Momentum bei 44,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den BMO MSCI Emerging Markets Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ein positives Kurspotenzial von 37,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der BMO MSCI Emerging Markets Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des BMO MSCI Emerging Markets Index ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 24,3 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im BMO MSCI Emerging Markets Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im BMO MSCI Emerging Markets Index ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 15,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 845 Aktien.

Wie bewerten wir den BMO MSCI Emerging Markets Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO MSCI Emerging Markets Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO MSCI Emerging Markets Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).