BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05600C1068 | Symbol: ESGY.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ISIN: CA05600C1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,1), KBV (7,6), KUV (5,4) und KCV (22,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 160,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1100,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 27,0%, die Bruttomarge liegt bei 63,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9%, einen Verschuldungsgrad von 31,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,6%, eine Gewinnvolatilität von 75,0% sowie eine Volatilität von 36,6% (3M) und 32,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,2%, das 12-Monats-Momentum bei 19,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF ein positives Kurspotenzial von 21,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 12,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 249 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.