BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05574G1090 | Symbol: ZCN.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ISIN: CA05574G1090) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,9), KBV (2,6), KUV (2,6) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 313,1% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 17,4%, eine Bruttomarge von 44,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,1%, einen Verschuldungsgrad von 46,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,8%, die Gewinnvolatilität bei 79,9%; die Kursvolatilität beträgt 31,0% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,9%, das 12-Monats-Momentum bei 42,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 97,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 8,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 198 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).