Burney U.S. Equity Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q4249 | Symbol: BRES
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Burney U.S. Equity Select ETF (ISIN: US02072Q4249) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Burney U.S. Equity Select ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des Burney U.S. Equity Select ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,1), KBV (2,9), KUV (2,2) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Burney U.S. Equity Select ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 287,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 366,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Burney U.S. Equity Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 23,6%, die Bruttomarge liegt bei 59,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Burney U.S. Equity Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Burney U.S. Equity Select ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,0%, eine Gewinnvolatilität von 166,4% sowie eine Volatilität von 45,6% (3M) und 42,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des Burney U.S. Equity Select ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Burney U.S. Equity Select ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,8%, das 12-Monats-Momentum 77,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Burney U.S. Equity Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Burney U.S. Equity Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Burney U.S. Equity Select ETF ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Burney U.S. Equity Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Burney U.S. Equity Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Burney U.S. Equity Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Burney U.S. Equity Select ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 6,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den Burney U.S. Equity Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Burney U.S. Equity Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Burney U.S. Equity Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.