Burney U.S. Factor Rotation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L6496 | Symbol: BRNY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Burney U.S. Factor Rotation ETF (ISIN: US02072L6496) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Burney U.S. Factor Rotation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Burney U.S. Factor Rotation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,7), KBV (4,9), KUV (1,7) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Burney U.S. Factor Rotation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 417,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 791,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Burney U.S. Factor Rotation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,5%, die Nettogewinnmarge 24,3%, die Bruttomarge liegt bei 60,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Burney U.S. Factor Rotation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Stabilitätsprofil des Burney U.S. Factor Rotation ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 45,9%, die Gewinnvolatilität 260,6%; die Kursvolatilität liegt bei 46,2% (3M) und 42,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Burney U.S. Factor Rotation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Burney U.S. Factor Rotation ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,8%, das 12-Monats-Momentum 62,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Burney U.S. Factor Rotation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Burney U.S. Factor Rotation ETF ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Burney U.S. Factor Rotation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Burney U.S. Factor Rotation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Burney U.S. Factor Rotation ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Burney U.S. Factor Rotation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Burney U.S. Factor Rotation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.