Calvert International Responsible Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US61774R1068 | Symbol: CVIE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Calvert International Responsible Index ETF (ISIN: US61774R1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Calvert International Responsible Index ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Calvert International Responsible Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,7), KBV (2,5), KUV (2,0) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Calvert International Responsible Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,5% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Calvert International Responsible Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,2%, die Bruttomarge beträgt 52,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Calvert International Responsible Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Calvert International Responsible Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 56,7%; die Kursvolatilität beträgt 41,6% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Calvert International Responsible Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Calvert International Responsible Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,3%, das 12-Monats-Momentum bei 46,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Calvert International Responsible Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Calvert International Responsible Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Calvert International Responsible Index ETF ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Calvert International Responsible Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Calvert International Responsible Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 15,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Calvert International Responsible Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Calvert International Responsible Index ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 338 Aktien.
Wie bewerten wir den Calvert International Responsible Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Calvert International Responsible Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Calvert International Responsible Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).