Calvert International Responsible Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US61774R1068 | Symbol: CVIE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Calvert International Responsible Index ETF (ISIN: US61774R1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Calvert International Responsible Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des Calvert International Responsible Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Calvert International Responsible Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 190,0% sowie Prognosen von 14,8% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Calvert International Responsible Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Calvert International Responsible Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,6%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Calvert International Responsible Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,8%, die Gewinnvolatilität bei 61,5%; die Kursvolatilität beträgt 37,4% über drei Monate und 30,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Calvert International Responsible Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Calvert International Responsible Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,2%, das 12-Monats-Momentum 39,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Calvert International Responsible Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Calvert International Responsible Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Calvert International Responsible Index ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Calvert International Responsible Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Calvert International Responsible Index ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 16,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Calvert International Responsible Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Calvert International Responsible Index ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 4,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 731 Aktien.
Wie bewerten wir den Calvert International Responsible Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Calvert International Responsible Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Calvert International Responsible Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).