Cambria Shareholder Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US1320612013 | Symbol: SYLD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Cambria Shareholder Yield ETF (ISIN: US1320612013) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cambria Shareholder Yield ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,60 wird die Bewertung des Cambria Shareholder Yield ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,6), KBV (1,5), KUV (0,6) und KCV (5,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der Cambria Shareholder Yield ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 59,9% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 2,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Cambria Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 8,0%, die Bruttomarge beträgt 41,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cambria Shareholder Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,2%, einen Verschuldungsgrad von 44,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Cambria Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,8%, die Gewinnvolatilität bei 173,0%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Cambria Shareholder Yield ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Cambria Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 17,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cambria Shareholder Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cambria Shareholder Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cambria Shareholder Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cambria Shareholder Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cambria Shareholder Yield ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Cambria Shareholder Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cambria Shareholder Yield ETF ist Bloomin Brands Inc. mit einem Gewicht von 1,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den Cambria Shareholder Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cambria Shareholder Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cambria Shareholder Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).