Capital Group Global Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14020R1077 | Symbol: CGGE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Capital Group Global Equity ETF (ISIN: US14020R1077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Capital Group Global Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der Capital Group Global Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,6), KBV (4,6), KUV (4,3) und KCV (21,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Capital Group Global Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 87,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 262,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Capital Group Global Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 25,5%, die Bruttomarge liegt bei 55,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Capital Group Global Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der Capital Group Global Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,6%, eine Gewinnvolatilität von 71,7% sowie eine Volatilität von 36,3% (3M) und 33,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des Capital Group Global Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Capital Group Global Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,6%, das 12-Monats-Momentum bei 38,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Capital Group Global Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Capital Group Global Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Capital Group Global Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Capital Group Global Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Capital Group Global Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 54,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Capital Group Global Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Capital Group Global Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 5,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 107 Aktien.
Wie bewerten wir den Capital Group Global Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Capital Group Global Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Capital Group Global Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.