China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000DS9ZCL4 | Symbol: JRDC.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der China A Research Enhanced Index Equity Active (ISIN: IE000DS9ZCL4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im China A Research Enhanced Index Equity Active ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 225,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der China A Research Enhanced Index Equity Active ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 20,8%, die Bruttomarge beträgt 42,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des China A Research Enhanced Index Equity Active erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,4%, eine Gewinnvolatilität von 42,0% sowie eine Volatilität von 47,4% (3M) und 42,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der China A Research Enhanced Index Equity Active ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der China A Research Enhanced Index Equity Active weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,5%, das 12-Monats-Momentum 21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum China A Research Enhanced Index Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den China A Research Enhanced Index Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den China A Research Enhanced Index Equity Active ein positives Kurspotenzial von 33,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der China A Research Enhanced Index Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des China A Research Enhanced Index Equity Active liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im China A Research Enhanced Index Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im China A Research Enhanced Index Equity Active ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 312 Aktien.
Wie bewerten wir den China A Research Enhanced Index Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den China A Research Enhanced Index Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des China A Research Enhanced Index Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).