CI Morningstar Canada Momentum Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA12554M1068 | Symbol: WXM.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (ISIN: CA12554M1068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CI Morningstar Canada Momentum Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des CI Morningstar Canada Momentum Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (3,4), KUV (1,6) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der CI Morningstar Canada Momentum Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 127,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 292,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der CI Morningstar Canada Momentum Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 14,5%, die Bruttomarge beträgt 32,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des CI Morningstar Canada Momentum Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,6%, einen Verschuldungsgrad von 46,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der CI Morningstar Canada Momentum Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,5%, eine Gewinnvolatilität von 72,5% sowie eine Volatilität von 38,6% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der CI Morningstar Canada Momentum Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der CI Morningstar Canada Momentum Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 8,5%, das 12-Monats-Momentum 58,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CI Morningstar Canada Momentum Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CI Morningstar Canada Momentum Index ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CI Morningstar Canada Momentum Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CI Morningstar Canada Momentum Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CI Morningstar Canada Momentum Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CI Morningstar Canada Momentum Index ETF ist Celestica Inc. mit einem Gewicht von 6,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den CI Morningstar Canada Momentum Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CI Morningstar Canada Momentum Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CI Morningstar Canada Momentum Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).