CI RAFI Canadian Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46140K1093 | Symbol: PXC.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der CI RAFI Canadian Index ETF (ISIN: CA46140K1093) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CI RAFI Canadian Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des CI RAFI Canadian Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der CI RAFI Canadian Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 174,3% sowie Analystenschätzungen von 11,2% (EPS) und 3,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des CI RAFI Canadian Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 38,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des CI RAFI Canadian Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,1%, einen Verschuldungsgrad von 53,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der CI RAFI Canadian Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,8%, die Gewinnvolatilität bei 75,0%; die Kursvolatilität beträgt 25,3% über drei Monate und 24,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der CI RAFI Canadian Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der CI RAFI Canadian Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 33,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CI RAFI Canadian Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CI RAFI Canadian Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CI RAFI Canadian Index ETF ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CI RAFI Canadian Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CI RAFI Canadian Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 98,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CI RAFI Canadian Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CI RAFI Canadian Index ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 5,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 103 Aktien.
Wie bewerten wir den CI RAFI Canadian Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CI RAFI Canadian Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CI RAFI Canadian Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).