ClearBridge Large Cap Growth Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5246822002 | Symbol: LRGE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der ClearBridge Large Cap Growth Select ETF (ISIN: US5246822002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ClearBridge Large Cap Growth Select ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,22 weist der ClearBridge Large Cap Growth Select ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,6), KBV (7,2), KUV (8,3) und KCV (26,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ClearBridge Large Cap Growth Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 241,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 13,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ClearBridge Large Cap Growth Select ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,52 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,9%, die Nettogewinnmarge 22,7%, die Bruttomarge liegt bei 63,2% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der ClearBridge Large Cap Growth Select ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,0%, der Verschuldungsgrad bei 44,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 32,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der ClearBridge Large Cap Growth Select ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 40,0% sowie eine Volatilität von 41,9% (3M) und 40,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der ClearBridge Large Cap Growth Select ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der ClearBridge Large Cap Growth Select ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,4%, das 12-Monats-Momentum bei 32,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ClearBridge Large Cap Growth Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ClearBridge Large Cap Growth Select ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ClearBridge Large Cap Growth Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ClearBridge Large Cap Growth Select ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ClearBridge Large Cap Growth Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ClearBridge Large Cap Growth Select ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 22,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den ClearBridge Large Cap Growth Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ClearBridge Large Cap Growth Select ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ClearBridge Large Cap Growth Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.