Columbia India Consumer ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19762B7073 | Symbol: INCO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Columbia India Consumer ETF (ISIN: US19762B7073) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Columbia India Consumer ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Columbia India Consumer ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,1), KBV (8,5), KUV (4,3) und KCV (70,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Columbia India Consumer ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 216,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Columbia India Consumer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 13,5%, die Bruttomarge liegt bei 33,5% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Columbia India Consumer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 27,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Columbia India Consumer ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,7%, die Gewinnvolatilität bei 34,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,2% über drei Monate und 23,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Columbia India Consumer ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Momentumprofil des Columbia India Consumer ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -1,9%, ein 12-Monats-Momentum von 10,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Columbia India Consumer ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia India Consumer ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia India Consumer ETF ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Columbia India Consumer ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Columbia India Consumer ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 77,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Columbia India Consumer ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Columbia India Consumer ETF ist Bajaj Auto Limited mit einem Gewicht von 12,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den Columbia India Consumer ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia India Consumer ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia India Consumer ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.