Columbia India Consumer ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19762B7073 | Symbol: INCO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Columbia India Consumer ETF (ISIN: US19762B7073) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Columbia India Consumer ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Columbia India Consumer ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,9), KBV (4,4), KUV (1,4) und KCV (20,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Columbia India Consumer ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 449,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 261,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Columbia India Consumer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 2,0%, die Nettogewinnmarge 10,3%, die Bruttomarge liegt bei 31,6% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Columbia India Consumer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 23,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 32,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Columbia India Consumer ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 35,6%, die Gewinnvolatilität bei 1269,7%; die Kursvolatilität beträgt 24,7% über drei Monate und 28,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Columbia India Consumer ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Columbia India Consumer ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,2%, das 12-Monats-Momentum bei -0,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Columbia India Consumer ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia India Consumer ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia India Consumer ETF ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Columbia India Consumer ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Columbia India Consumer ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 88,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Columbia India Consumer ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Columbia India Consumer ETF ist Eternal Limited mit einem Gewicht von 5,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Columbia India Consumer ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia India Consumer ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia India Consumer ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.