Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET – ETF Faktoranalyse

ISIN: US19761L7304  |  Symbol: RECI

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET (ISIN: US19761L7304) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,72 wird die Bewertung des Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (4,0), KUV (2,0) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 196,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET zeigt sich mit einem Z-Score von 1,24 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,1%, die Nettogewinnmarge 21,9%, die Bruttomarge liegt bei 50,7% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,5%, die Gewinnvolatilität bei 90,7%; die Kursvolatilität beträgt 35,3% über drei Monate und 34,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,5%, das 12-Monats-Momentum bei 33,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET

Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET ein positives Kurspotenzial von 19,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET?

Der regionale Schwerpunkt des Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 357 Aktien.

Wie bewerten wir den Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.