Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US19761L7973  |  Symbol: REMC

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (ISIN: US19761L7973) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,5), KUV (1,3) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 130,2% sowie Prognosen von 14,0% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Verschuldungsprofil des Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9%, ein Verschuldungsgrad von 47,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,3%, die Gewinnvolatilität bei 139,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,6%, das 12-Monats-Momentum 34,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 12,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ist Valero Energy Corporation mit einem Gewicht von 1,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 284 Aktien.

Wie bewerten wir den Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).