Columbia Research Enhanced Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US19761L1109  |  Symbol: CRED

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (ISIN: US19761L1109) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,7), KBV (2,3), KUV (6,3) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 240,5% sowie Prognosen von 10,6% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 28,4%, eine Bruttomarge von 56,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,91 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 49,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 60,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 54,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 77,6% sowie eine Kursvolatilität von 24,5% (3M) und 23,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,4%, das 12-Monats-Momentum 25,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Columbia Research Enhanced Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ist Prologis Inc. mit einem Gewicht von 12,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 65 Aktien.

Wie bewerten wir den Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Research Enhanced Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.