Columbia Research Enhanced Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US19761L1109  |  Symbol: CRED

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (ISIN: US19761L1109) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,8), KBV (2,7), KUV (6,7) und KCV (15,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 247,6% sowie Analystenschätzungen von 11,7% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,2%, die Nettogewinnmarge bei 30,9%, die Bruttomarge beträgt 54,2% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,90 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 49,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 64,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 56,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,8%, eine Gewinnvolatilität von 66,8% sowie eine Kursvolatilität von 25,2% (3M) und 23,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,6%, das 12-Monats-Momentum bei 13,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Columbia Research Enhanced Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Columbia Research Enhanced Real Estate ETF ist Prologis Inc. mit einem Gewicht von 12,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.

Wie bewerten wir den Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Research Enhanced Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Research Enhanced Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.