Columbia Research Enhanced Small Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19761L8138 | Symbol: RESM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (ISIN: US19761L8138) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Columbia Research Enhanced Small Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Columbia Research Enhanced Small Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Columbia Research Enhanced Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 198,4% sowie Prognosen von 24,9% für das EPS-Wachstum und 21,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Columbia Research Enhanced Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9%, eine Nettogewinnmarge von 1,5%, eine Bruttomarge von 43,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Columbia Research Enhanced Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Columbia Research Enhanced Small Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,8%, eine Gewinnvolatilität von 180,5% sowie eine Volatilität von 44,7% (3M) und 45,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Columbia Research Enhanced Small Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Columbia Research Enhanced Small Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,8%, das 12-Monats-Momentum bei 53,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Columbia Research Enhanced Small Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Research Enhanced Small Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Research Enhanced Small Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Columbia Research Enhanced Small Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Columbia Research Enhanced Small Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Columbia Research Enhanced Small Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Columbia Research Enhanced Small Cap ETF ist Moog Inc. mit einem Gewicht von 0,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 999 Aktien.
Wie bewerten wir den Columbia Research Enhanced Small Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Research Enhanced Small Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Research Enhanced Small Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.