Columbia Research Enhanced Value ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US19761L8054  |  Symbol: REVS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Columbia Research Enhanced Value ETF (ISIN: US19761L8054) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Columbia Research Enhanced Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des Columbia Research Enhanced Value ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,4), KBV (2,2), KUV (1,5) und KCV (9,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Columbia Research Enhanced Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,5% sowie Analystenschätzungen von 10,4% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Columbia Research Enhanced Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 46,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Verschuldungsprofil des Columbia Research Enhanced Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,9%, ein Verschuldungsgrad von 55,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Columbia Research Enhanced Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,6%, die Gewinnvolatilität bei 79,3%; die Kursvolatilität beträgt 31,7% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Columbia Research Enhanced Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Columbia Research Enhanced Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,4%, das 12-Monats-Momentum bei 31,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Columbia Research Enhanced Value ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Research Enhanced Value ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Research Enhanced Value ETF ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Columbia Research Enhanced Value ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Columbia Research Enhanced Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Columbia Research Enhanced Value ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Columbia Research Enhanced Value ETF ist Bank of America Corporation mit einem Gewicht von 3,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 321 Aktien.

Wie bewerten wir den Columbia Research Enhanced Value ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Research Enhanced Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Research Enhanced Value ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).