Columbia U.S. Equity Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19761L8542 | Symbol: EQIN
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Columbia U.S. Equity Income ETF (ISIN: US19761L8542) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Columbia U.S. Equity Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Columbia U.S. Equity Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der Columbia U.S. Equity Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 69,0% sowie Analystenschätzungen von 8,3% (EPS) und 3,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Columbia U.S. Equity Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,5%, die Bruttomarge beträgt 46,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Verschuldungsprofil des Columbia U.S. Equity Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,2%, ein Verschuldungsgrad von 63,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Columbia U.S. Equity Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,9%, eine Gewinnvolatilität von 34,0% sowie eine Kursvolatilität von 29,9% (3M) und 28,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Columbia U.S. Equity Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Columbia U.S. Equity Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,7%, das 12-Monats-Momentum bei 25,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Columbia U.S. Equity Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia U.S. Equity Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia U.S. Equity Income ETF ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Columbia U.S. Equity Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Columbia U.S. Equity Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Columbia U.S. Equity Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Columbia U.S. Equity Income ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 4,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 115 Aktien.
Wie bewerten wir den Columbia U.S. Equity Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia U.S. Equity Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia U.S. Equity Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).