Dimensional - US Core Equity 2 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434V7082 | Symbol: DFAC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Dimensional - US Core Equity 2 ETF (ISIN: US25434V7082) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional - US Core Equity 2 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des Dimensional - US Core Equity 2 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (3,0), KUV (2,0) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Dimensional - US Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 92,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 210,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - US Core Equity 2 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,8%, die Nettogewinnmarge 14,3%, die Bruttomarge liegt bei 45,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional - US Core Equity 2 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,4%, einen Verschuldungsgrad von 41,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Dimensional - US Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 109,7%; die Kursvolatilität beträgt 40,2% über drei Monate und 37,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des Dimensional - US Core Equity 2 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Dimensional - US Core Equity 2 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,8%, das 12-Monats-Momentum bei 49,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional - US Core Equity 2 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional - US Core Equity 2 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional - US Core Equity 2 ETF ein positives Kurspotenzial von 16,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional - US Core Equity 2 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional - US Core Equity 2 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dimensional - US Core Equity 2 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional - US Core Equity 2 ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 3,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 949 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional - US Core Equity 2 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional - US Core Equity 2 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional - US Core Equity 2 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.