Dimensional US Large Company ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25434D4685 | Symbol: DLCU
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Dimensional US Large Company ETF (ISIN: US25434D4685) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Dimensional US Large Company ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Dimensional US Large Company ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,7), KBV (5,3), KUV (4,4) und KCV (19,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Dimensional US Large Company ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 96,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 176,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei -10,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Dimensional US Large Company ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,7%, die Nettogewinnmarge 39,3%, die Bruttomarge liegt bei 55,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Dimensional US Large Company ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4%, einen Verschuldungsgrad von 31,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Dimensional US Large Company ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,1%, die Gewinnvolatilität bei 39,1%; die Kursvolatilität beträgt 38,8% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Dimensional US Large Company ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Dimensional US Large Company ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 63,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Dimensional US Large Company ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Dimensional US Large Company ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Dimensional US Large Company ETF ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Dimensional US Large Company ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Dimensional US Large Company ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Dimensional US Large Company ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Dimensional US Large Company ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 21,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 65 Aktien.
Wie bewerten wir den Dimensional US Large Company ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Dimensional US Large Company ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Dimensional US Large Company ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.